Рим, первое столетие нашей эры. Римский император Тит влюблен в Беренику, дочь царя Иудеи. Вителлия, дочь покойного императора, считает, что должна занять трон вместо иерусалимской принцессы, и просит своего юного воздыхателя Секста убить Тита. Несмотря на близкую дружбу с императором, Секст соглашается, чтобы угодить Вителлии.